Steuerberatung für Privatpersonen
Privatpersonen sehen sich steuerlich immer größeren Anforderungen ausgesetzt. Wir verfügen über die nötigen Kompetenzen und begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Ganzheitliche Steuerberatung für Privatpersonen
Das Leben von vermögenden Privatpersonen wird immer globaler. Karrieren finden nicht (mehr) nur in Deutschland statt, gleichzeitig ist es geboten, das Vermögen quer über alle Asset-Klassen und auch geographisch diversifiziert anzulegen. Steuerliche Verfahren können aufgrund ihrer Öffentlichkeitswirkung Karrieren beenden.
Wir verfügen über die nötigen Kompetenzen im deutschen und internationalen Steuerrecht, um Ihrem Leben und dem Ihrer Familie gerecht zu werden – egal bei welchem Asset und egal in welcher Jurisdiktion. Idealerweise kommt es gar nicht erst zu Differenzen mit dem Finanzamt. Falls doch, begleiten wir Sie mit unserer Expertise im Steuerstreit, mit dem Ziel das Verfahren effizient beizulegen.
Beratung quer über alle Asset-Klassen
Unabhängig von der Jurisdiktion ist es geboten, das Vermögen möglichst diversifiziert anzulegen. Wir haben Erfahrung mit allen Asset-Klassen:
- Wertpapiere: Sämtliche Arten von (internationalen) Wertpapieren, insbesondere bei der deutschen steuerlichen Einordnung sowie der Verlustnutzung
- Private Equity und Private Debt: Vertiefte Kenntnisse bezüglich Private Equity und Private Debt Fonds von der Verlustnutzung über das steuerliche Einlagekonto hin zu Quellensteuern
- Edelmetalle: Edelmetalle wie Gold oder Silber
- Krypto: Besteuerung von Krypto-Assets – wir beraten Sie zur idealen Tracking-Lösung, zur Steuerfreiheit von Gewinnen sowie zur Verlustnutzung
- Sonderthemen: Auch speziellere Themen, wie z.B. landwirtschaftliche Investments wie Forstwirtschaften im inner- und europäischen Ausland, sind uns bekannt
Internationale Beratung für Privatpersonen
Wir verfügen über langjährige Erfahrung mit internationalen Sachverhalten.
Unsere Leistungen:
- Einordnung: Einordnung und Erfassung internationaler Sachverhalte für deutsche steuerliche Zwecke
- Steuererklärungen: Abbildung in der Steuererklärung sowie Beratung zu Doppelbesteuerungsabkommen und Anrechnung der ausländischen Steuer
- Setup: Beratung zum Setup internationaler Strukturen, insbesondere in für Unternehmer attraktiven Jurisdiktionen (USA, Vereinigte Arabische Emirate, Zypern, Italien, Schweiz, etc.)
- Wegzugsbesteuerung: Beratung zur sog. “Wegzugsteuer” – von der Berechnung über die Abgabe der notwendigen Erklärungen
- Trusts und Stiftungen: Erfahrung mit typischen internationalen Vehikeln zur Nachfolgeplanung (z.B. Liechtensteinische und emiratische Familienstiftungen oder anglo-amerikanische Trusts)
- Netzwerk: Belastbare Beziehungen zu und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Beratern
Holdings | Family Offices
Vermögende Privatpersonen stehen vor der Wahl, ob sie ihre Vermögenswerte über eine Holding halten oder gar ein Family Office gründen möchten. Dies ist keine rein steuerliche Frage – wir bringen uns aber gerne in diesen Entscheidungsprozess mit unserer steuerlichen Expertise ein. Wir sind mit den gängigen Rechtsformen und auch ausländischen Jurisdiktionen (USA, VAE, UK, Schweiz, Mitgliedstaaten der EU wie Zypern) vertraut.
Unsere Leistungen:
- Konzept: Entwicklung eines Konzepts mit weiteren Beratern, bei dem Gesellschafts- und Steuerrecht aufeinander abgestimmt sind
- Gründung: Steuerliche Begleitung der Gründung im In- oder Ausland
- Tax Compliance: Entwicklung von Tax Compliance Systemen
Steuerstreit und Steuerstrafrecht
Steuerstreit- und Steuerstrafverfahren sind seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Unabhängig von der Unschuldsvermutung sind diese eine erhebliche Belastung für die betroffenen Personen und können Karrieren beenden. Unser Beratungsansatz ist darauf ausgerichtet, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen. Kommt es dennoch zum Disput oder ist gar bereits ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden, kümmern wir uns um das Steuerverfahren und arbeiten ggf. mit Ihrem Strafverteidiger zusammen, um Ihre Interessen zu vertreten:
- Vertretung: Vertretung im Einspruchs- und steuergerichtlichen Verfahren vor dem Finanzamt bzw. dem Finanzgericht oder dem Bundesfinanzhof
- Betriebsprüfungen: Begleitung von Betriebsprüfungen
- Steuerstrafrecht: Unterstützung in Steuerstrafverfahren durch unsere steuerliche Expertise, insbesondere bei internationalen Sachverhalten oder komplexen steuerlichen Fragen
- Selbstanzeigen: Erstellung von Selbstanzeigen
Ihre Ansprechpartner für Privatpersonen
Für tiefergehende Fragen zu diesem Thema und eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Marius Siemen
Marius Siemen berät zu allen Fragen des deutschen und internationalen Steuerrechts. Er beschäftigt sich insbesondere mit den weltweiten Investments von institutionellen Investoren und Privatpersonen quer über alle Asset-Klassen. Er verfügt über vertiefte Erfahrung im Zusammenhang mit Projekten deutscher Investoren in den USA sowie im Asien-Pazifik-Raum. Ein weiterer Beratungsschwerpunkt ist die Vertretung in Steuerverfahren: Von der Betriebsprüfung über den Einspruch hin zum Klageverfahren sowie in der Begleitung von Steuerstrafverfahren.
Lukas Conrady
Lukas Conrady berät Investoren, Unternehmen, Unternehmer, Startups, sowie Privatpersonen zu Fragestellungen der nationalen und internationalen Besteuerung. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der laufenden Tax Compliance – insbesondere bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen und der Begleitung von Betriebsprüfungen einschließlich Einspruchsverfahren. Er verfügt über vertiefte Kenntnisse in Bezug auf M&A-, Private Equity- sowie Immobilien-Transaktionen und unterstützt im Rahmen der Tax Due Diligence sowie bei der steuerlichen Umsetzung der anschließenden Reorganisation. Zudem berät er zur Besteuerung von Kryptowerten, insbesondere zur Einordnung und Deklaration von Trading, Staking und Lending.